В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун за любовь к разговорам, работал там вышибалой и теперь искал временный заработок. Случай свел его с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком из высшего общества. Ширли, чернокожий виртуоз, исполнявший классические произведения, готовился к концертному туру по южным штатам Америки. В тех краях тогда еще сохранялись расовые предрассудки и сегрегация. Ему требовался надежный человек за рулем, способный также обеспечить безопасность и решать разные вопросы в пути. Непохожие друг на друга, они отправились в это путешествие, которое оставило глубокий след в судьбе каждого.