Дэндзи был обычным парнем с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие жизнь в борьбу за выживание. Ему приходилось ютиться в ветхой лачуге и постоянно голодать. Отчаявшись расплатиться с якудза, подросток пошел на крайние меры - продал часть органов и занялся запрещенной охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита - странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но его питомец не позволил хозяину умереть. Потита слился с телом парня, став его сердцем. Это дало Дэндзи удивительные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Необычные навыки молодого человека заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его вскоре приняли на службу. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами - угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, в жилах которой течет демоническая кровь. Но больше всего парня захватила загадочная начальница Макима, к которой он начал испытывать глубокие чувства.
